2025年上半年中国麻纺织行业经济运行分析

 经历了2024年第四季度原料价格暴跌，造成亚麻行业经济效益大幅下挫后，2025年上半年麻纺织行业处于快速恢复状态，各项经济指标环比有所好转。特别是二季度开始，麻纺织品内销市场在新媒体的加持下异常火爆，较去年同期大幅增长，成为行业今年上半年的亮点。下半年出口订单形势相对不太乐观，预计同比会有较大的降幅。具体情况如下：

 一、规上企业主要经济指标情况

 根据国家统计局数据统计，2025年上半年我国麻纺织行业规模以上企业户数为313家，较一季度增加6家，为麻纤维纺前加工和纺纱（1家）、麻织造加工（5家），企业亏损面比一季度有所下降。同期，规模以上麻纺织业工业增加值与2024年同比实现两位数较好增长，且利润总额降幅逐步收窄。

 1、主要产品产量大幅增长

 2025年1-6月，规上企业含麻50%及以上亚麻、苎麻布产量同比分别增长11.25%和35.11%，远高于其他原料坯布产量增幅，同时比一季度相应产品产量同比增幅提高了9.61和35.11个百分点，这既体现出麻纺织产品市场的季节性特征，也与行业企业近期所反映的“内销市场火爆”情况相契合。

 2、主要经济指标有所改善

 2025年1-6月，由于亚麻原料价格比2024年同期大幅下降，在产品销量大幅上升的情况下，麻纺织行业营业收入同比仍略有降低，利润总额增长依然为负，但比一季度有收窄。同时，企业营业成本、“三费”、存货及产成品存货和出口交货值较一季度均有改善。见下表：

资料来源：国家统计局

 其中，“三费”的下降某种程度上与线上和自媒体平台销售方式有关。存货的减少与市场需求旺盛以及上游原料价格因受非市场因素干扰导致“频繁波动”带来的不确定性有关，企业不敢贸然存货。

 二、主要麻纺织产品进出口情况

 1、主要原料进口

 根据中国海关数据统计，2025年1-6月我国进口亚麻打成麻84895吨，与2024年同比增长71.6%，平均价格为4.34美元/kg，与2024年同比下降55.3%；进口亚麻短纤（二粗）37176吨，与2024年同比减少31.0%，平均价格为2.46美元/kg，与2024年同比下降31.1%。

 2、麻纺织产品出口

 根据中国海关数据统计，2025年1-6月我国麻纺织产品出口额7.48亿美元（不含麻制服装及附件），与2024年同比下降16.7%。其中，亚麻纱线和织物出口额5.60亿美元，与2024年同比减少15.0%，占麻纺织产品总出口额比重为74.8%。究其原因，季节性因素及上半年内销市场大幅增长，抑制了产品出口， “对等关税”叠加地缘政治和地区冲突等加大了国际贸易风险和不确定性，进而影响了产品出口。

 2024年1-6月我国麻纺织产品对美国出口比2023年同期增长5.8%，2025年1-6月我国对美国麻纺织产品出口比2024年同期增长12.1%。由此看来，我国麻纺织产品特别是麻制品和亚麻布对美出口稳中有升，没有受到关税战的影响。

 按照麻纺织行业基本运行特点，企业下半年主要是以外销为主。但就目前行业企业反馈的情况，下半年出口订单迟迟未见动静。分析原因，一方面有可能因原料半年以来巨幅震荡，采购商心有余悸，不敢下单；另一方面受关税战的影响，看不清后市，也造成观望态度；三是去年年底价格暴跌后，有一批存货积压，需要进行消化。我们预计今年下半年出口形势不太乐观，相对去年有下降的可能。